硅料價格如愿下跌 能否激發(fā)光伏年底“搶裝潮”?

發(fā)布日期:2024-01-15  來源:21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道
核心提示:最新一期的多晶硅料價格意料之中地下跌了。12月8日,中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會(下稱硅業(yè)分會)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,本周國內(nèi)單
最新一期的多晶硅料價格意料之中地下跌了。

12月8日,中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會(下稱硅業(yè)分會)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,本周國內(nèi)單晶復(fù)投料價格區(qū)間在25.6至26.9萬元/噸,成交均價在26.2萬元/噸,周環(huán)比下跌3.75%;單晶致密料價格區(qū)間在25.3至26.7萬元/噸,成交均價在26萬元/噸,周環(huán)比下跌3.6%。

繼上周硅片龍頭隆基股份、中環(huán)股份相繼官宣降價之后,有關(guān)硅料企業(yè)是否會“有所表示”,便成為業(yè)內(nèi)討論的焦點(diǎn)。而當(dāng)硅料價格真的松動時,光伏產(chǎn)業(yè)鏈整個價格走向的拐點(diǎn)卻難言真正到來。

“真不好判斷。”在接受針對硅料價格是否會由此大幅下滑的提問時,中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會專家委副主任呂錦標(biāo)表示,“目前只是覺得明年上半年和下半年(硅料)都有供過于求而出現(xiàn)價格下行的機(jī)會。但如果主要企業(yè)還是像今年這樣,為了爭搶市場份額而鎖料,那硅料價格就難有大幅度下行。”

此前已公開的今年前十個月光伏新增裝機(jī)數(shù)據(jù)僅29.31GW。這預(yù)示著,今年要實現(xiàn)去年超48GW的新增裝機(jī)量的難度已經(jīng)越來越大。但這并不意味著未來的需求預(yù)期就會降低。“業(yè)內(nèi)預(yù)測明年全球新增裝機(jī)有望突破200GW,但結(jié)合目前頭部組件企業(yè)明年的出貨目標(biāo)數(shù)據(jù),這200GW已經(jīng)‘分完了’。”呂錦標(biāo)說,“誰都不愿意放棄月度的長單硅料采購量而失去全年的市場份額。”



今年前十個月光伏新增裝機(jī)數(shù)據(jù)僅29.31GW。視覺中國

零售硅料成交價下行
針對本周價格走勢,硅業(yè)分會認(rèn)為,“本周硅料市場依舊成交清淡,僅有兩家企業(yè)有少量散單、補(bǔ)單成交。”這表明,本周的硅料價格反映的是零星硅料的成交情況。

“國內(nèi)硅料每個月約90%以上的部分都為長單履約,剩余不到10%的量供零星采購。而11月初,零星采購的積極性有所下降。”呂錦標(biāo)對21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者表示,此次價格的下調(diào),也是在12月份的長單提貨確定后,零售部分的硅料價格下調(diào)。

價格下調(diào)終究是供求關(guān)系的變化所致。根據(jù)硅業(yè)分會的統(tǒng)計情況,今年第四季度,國內(nèi)硅料環(huán)節(jié)新增三個投產(chǎn)產(chǎn)能,分別為通威四川項目5萬噸/年、協(xié)鑫顆粒硅二期項目2萬噸/年、新疆大全三期B項目3.5萬噸/年,合計約10.5萬噸/年。但僅在四季度時間范圍內(nèi)的實際新增產(chǎn)能有限,預(yù)期僅為2000至3000噸。

事實上,12月份約3000噸的新增硅料量,對于“長單大戶”而言,九牛一毛。但在零星采購市場,這足夠體現(xiàn)分量。“原來每月的零售份額只有3000至4000噸,而12月在此基礎(chǔ)上會增加約3000噸。當(dāng)下游低迷時,零售采購的企業(yè)就可以放緩采購,這部分硅料價格就會降價出貨。”呂錦標(biāo)表示。

不過,零售市場的價格也將影響長單部分。當(dāng)價格下拉之后,簽訂長單的企業(yè)在月底商議下個月的提貨價格時,便可參考零售市場價格。

不可否認(rèn)的是,近期硅片企業(yè)掀起的一輪降價潮,起到了一定的效果。

當(dāng)主要硅片企業(yè)調(diào)低產(chǎn)品售價后,其他二線硅片企業(yè)恐慌加劇,一方面跟著降價拋售,另一方面也減少硅料零售采購,降低生產(chǎn)負(fù)荷。

在上周隆基股份、中環(huán)股份相繼官宣降價后,業(yè)內(nèi)便出現(xiàn)了“硅片龍頭企業(yè)打價格戰(zhàn)、去庫存”的聲音。在接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者采訪時,隆基股份相關(guān)人士表示,其并不存在去庫存一說,且該公司對硅料的采購是按需定采,全年靈活調(diào)節(jié)硅片產(chǎn)能。

“當(dāng)前硅片環(huán)節(jié)除二線企業(yè)外也幾乎沒有多余庫存,并不能支撐硅片長期低價拋售。”中信建投分析師認(rèn)為,近期硅片降價可能是硅片廠商為瓦解硅料價格聯(lián)盟而釋放出的煙霧彈,以此誘導(dǎo)硅料企業(yè)降價。

未來幾周將是關(guān)鍵博弈期
在旺季不旺的第四季度,“搶裝潮”能否最終落地的不確定性正在加大。

隨著上游硅料、硅片價格下調(diào),下游電池片、組件的盈利能力有望得到修復(fù)。其中,在電池片環(huán)節(jié),中信建投就測算,在182尺寸硅片價格降至5.8元后,電池片單瓦的凈利預(yù)計增加4分錢。

此外,據(jù)了解,組件環(huán)節(jié)的價格也有望持續(xù)回落至2元下方。根據(jù)業(yè)內(nèi)機(jī)構(gòu)PVInfolink的數(shù)據(jù),本周,主要類型的單晶組件產(chǎn)品每瓦跌破2元。其中,182mm、210mm的單面單晶PERC組件成交均價都為1.95元/W,環(huán)比上周下跌1.5%。

值得注意的是,在近日國開新能源2021年集中采購光伏組件采購項目中標(biāo)候選人公示中,出現(xiàn)了每瓦1.80元左右的報價。公示顯示,該采購項目的中標(biāo)候選人分別為英利能源、晶科能源、紅太陽新能源,折合單價分別約為1.95元/W、1.95元/W、1.84元/W。

據(jù)悉,組件每瓦1.8元,已經(jīng)成為目前下游能否大幅提振開工意愿的一個強(qiáng)烈的價格信號。“組件若能回到1.8元/W水平,行業(yè)將釋放出大量訂單。”中信建投分析師認(rèn)為。

不過,業(yè)內(nèi)目前對于產(chǎn)業(yè)鏈上下游價格博弈普遍仍持加劇態(tài)度。例如,硅業(yè)分會認(rèn)為,目前產(chǎn)業(yè)鏈對于硅料價格下降的幅度和速度的預(yù)期仍不一致,也是上下游博弈的焦點(diǎn);中信建投表示,現(xiàn)在到年底是硅料、硅片價格博弈的關(guān)鍵時期;PVInfolink則預(yù)計,到12月中下旬實質(zhì)性談判階段結(jié)束后,本月硅料價格的實際成交水平才會逐漸水落石出。

整體而言,隨著頭部硅料企業(yè)新增產(chǎn)能在明年陸續(xù)釋放,硅料價格在明年下行幾乎成為行業(yè)的共識。

但考慮到產(chǎn)能爬坡速度,硅料環(huán)節(jié)緊平衡的供給格局的改變?nèi)陨行钑r日。 
 
 
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